
Wat zijn playbooks in HubSpot?
Een nieuwe collega komt binnen, maar er is te weinig tijd om hem of haar goed in te werken. Resultaat? Frustratie bij iedereen. De nieuwe collega voelt zich verloren, begrijpt niet wat er verwacht wordt en haalt niet het maximale uit de functie. Dit kan zelfs leiden tot een vroeg vertrek. Herkenbaar?
Met playbooks kun je dit voorkomen. Een playbook is een interactief draaiboek waarin je waardevolle informatie over je organisatie vastlegt. Denk aan processen, richtlijnen en handige tips. Dit maakt het werk makkelijker en efficiënter.
Wat kun je in een playbook opnemen?
- Belangrijkste productkenmerken en USP’s.
- Antwoorden op veelgestelde vragen.
- Belscripts voor verkoop- en serviceteams.
- Prijzen en kortingen
- Informatie over concurrenten.
- Productvergelijkingen.
- Probleemoplossingen.
- Strategische informatie, zoals onderhandelingsmogelijkheden.
- Telefoonopnames voor training.
- Procedures voor audits.
Je kunt je playbooks verrijken met interactieve elementen zoals video’s, vraag- en antwoordvelden, afbeeldingen en links. HubSpot biedt ook handige templates om je op weg te helpen. Zodra je een playbook publiceert, is het direct toegankelijk voor de juiste gebruikers.
Playbooks zijn volledig geïntegreerd in je HubSpot CRM. Je opent ze vanuit contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- en custom records. Zo heb je altijd de juiste informatie bij de hand en werk je efficiënt met uniforme processen.

Hoe werkt een playbook in HubSpot?
Stel, Lisa werkt bij de klantenservice van een softwarebedrijf. Een klant, meneer De Vries, belt met een vraag over een probleem dat hij ervaart met zijn account. Lisa opent vanuit zijn record het playbook “Probleemoplossing Accounts”. Dit playbook bevat een checklist waarmee ze snel de oorzaak van het probleem kan achterhalen.
Lisa stelt gerichte vragen aan meneer De Vries en logt de antwoorden direct in het record. Ze ontdekt dat het probleem te maken heeft met een recente wijziging in de instellingen. Het playbook biedt haar direct een stappenplan om het probleem op te lossen. Lisa begeleidt meneer De Vries stap voor stap en noteert tegelijkertijd de oplossing in het record.
Ook het afsluiten van het gesprek gaat soepel. Lisa gebruikt een standaard snippet uit het playbook om een bevestigingsmail te sturen naar meneer De Vries. Zo weet hij precies welke stappen zijn genomen en wat hij kan verwachten.
In HubSpot CRM beheer je je contacten in records. Hierin vind je gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en contactmomenten. Of je nu werkt met contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords, je opent playbooks direct vanuit het juiste record.
Naast contactrecords zijn er ook records voor bedrijven, deals, tickets en zelfs op maat gemaakte records (custom records). Maak je gebruik van playbooks? Dan kun je deze eenvoudig openen vanuit elk type record. Of je nu in een contact-, bedrijfs-, deal-, ticketrecord of custom record zit, het werkt hetzelfde. Klik simpelweg op het gewenste playbook, en het opent direct binnen het record waar je op dat moment mee werkt.
Playbooks voor verkopers
Voor verkopers zijn playbooks onmisbaar. Ze helpen je om prospects vertrouwen te geven door direct antwoorden te bieden. Onderwerpen die je kunt opnemen in verkoop-playbooks zijn:
- Veelgestelde vragen van prospects.
- Veelvoorkomende twijfels en hoe je die wegneemt.
- Richtlijnen voor offertes en contracten.
- Stappen voor effectieve sales sequenties.
- Onderhandelingsmogelijkheden.
- Upsell-strategieën.
- Scripts en voorbeeldmails.
- Effectieve verkooptechnieken.
Door playbooks af te stemmen op de verschillende fasen van de klantreis, zorg je voor een doelgerichte aanpak. Denk bijvoorbeeld aan een playbook voor het opvolgen van leads of een specifiek belscript voor eerste kennismakingsgesprekken.
Playbooks voor serviceteams
Klanten verwachten tegenwoordig snelle en uitstekende service. Playbooks helpen je team om hieraan te voldoen. Je kunt bijvoorbeeld opnemen:
- Tips voor het verbeteren van klantrelaties.
- Veelgestelde vragen en bijbehorende oplossingen.
- Scripts voor live chats en telefoongesprekken.
- Stappen voor escalatie- en de-escalatieprocedures.
- Handleidingen en instructievideo’s.
- Soundbites en templates voor communicatie.
Ook deze playbooks open je eenvoudig vanuit records. Dankzij selecteerbare antwoorden log je informatie snel en nauwkeurig. Voor live chats en e-mails zijn er snippets beschikbaar om veelgebruikte teksten snel in te voegen.
Aan de slag met HubSpot Playbooks?
Wil je je team efficiënter laten werken en klantinteracties verbeteren? Met HubSpot Playbooks leg je eenvoudig workflows, gespreksscripts en processtappen vast, zodat je team altijd voorbereid is.
Playbooks zorgen voor meer structuur en efficiëntie. Of het nu gaat om het standaardiseren van processen of het sneller inwerken van nieuwe medewerkers, Playbooks maken het simpel. Zet vandaag nog je eerste Playbook op en ervaar het verschil.
Hulp nodig? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!
